缠中说缠：教你炒股票
本文内容是对2006流行于网络的《缠中说缠：教你炒股票》的学习总结。2024/6/18 里探
投资理念
尊重市场
每一个人的运动构成一个向量，所有向量的迭加构成了总的向量，该方向就是人类社会发展的方向。——弗里德里希·恩格斯
市场中不存在指引方向的大救星，也不存在能绝对控制市场的大庄家。市场的方向，由所有市场参与者的合力所决定。心怀敬畏，尊重市场。企图指引市场和操纵市场的人，迟早会成为市场的炮灰。
市场规则
市场最关键的就是大家都要遵守规则，按法律办事，包括政府监管部门。
只要符合市场交易规则，都应该受到法律保护。不能有按个人喜好代替法律判断的倾向。
靠自己
从来就没有什么救世主 ，也不靠神仙皇帝。要创造人类的幸福，全靠我们自己。——国际歌
历史由每个人所创造，历史由每个人而命名，如果真有什么大救星，你就是你的大救星！
市场中每个人要为自己的盈亏负责，不要有企求“大救星”庇佑的幼稚想法，这一点对于所有企业政府也一样。
资本市场的投资者
资本市场比较简单，不用处理太多的人际关系。
一个人完全凭一己之力就可以在市场面获取超额回报，管理实业里需要很多人才能运转的资产。
资本市场的投资者是资本全球化中最重要的基石，任何一个人都可以在资本市场中理直气壮地挣钱。
市场投资
投资是一门资金管理的艺术。
对于真正了解市场的人，市场就是一个提款机。
在市场中挣钱最根本是要通过对经济的深刻理解而达到的。
波动是市场风险所在，也是利润所在，利用波动将持有成本降到0以下，就无所谓牛熊了。
教你炒股票
市场中，没有慈善家，只有赢家和输家。不会赢钱的经济人，只是废人！
教你炒股票 1：市场中，赢输是唯一标准。
干实业成功的，不一定能干好资本市场。
市场中，不是老人挣新人的钱，从来都是明白人挣糊涂人的钱。
市场中，没有慈善家，只有赢家和输家。不会赢钱的经济人，只是废人！
教你炒股票 2：市场中，没有什么庄家。
市场中，不存在能绝对控制市场的大庄家。
拿着大资金，试图控制股票走势的人，也会成为猎物。
市场是一个围猎游戏。市场中的猎手，就是用好武器从市场中猎取资金的人。
教你炒股票 3：市场中，杜绝喜好，远离陷阱。
在市场中要生存，第一条就是在市场中要杜绝一切喜好。
市场的诱惑，永远就是通过你的喜好而陷你于死亡。
股票，能赢钱就是好的，亏钱就是坏的，坏股票直接不抛弃。
教你炒股票 4：市场中，全身介入，从容当下。
真正的理性从来都是当下的，从来都是实践的，而实践从来都是当下的理性。
市场的参与者，要时刻清楚自己目前介入模式的当下，从容于各种模式之间。
教你炒股票 5：市场中，用眼观察，用手操作，无须分析。
市场是一个狩猎场。
一个好猎手，要习惯于无言，只是观察和操作，不听流言不起妄念。
相信你的眼睛，不要相信你的脑筋，更不要让你的脑筋动了你的眼睛。
教你炒股票 6：投资就是投机，时机不到不动手。
阴符云：“ 天性，人也；人心，机也；立天之道以定人也。天发杀机，斗转星移；地发杀机，龙蛇起陆；人发杀机，天地反覆；天人合发，万化定基。”。
投机不是瞎搞，是要对市场充分地理解，清清楚楚地搞。
对待市场，必须耐心等待，时机不到不动手，时机到了去提款。
教你炒股票 7：牛市要有信心有勇气有智慧，输了认错改错，赢了大赚特赚。
牛市中，有的人机会来了没买后悔，有的人买了拿不住没出息。
牛市中，要有信心，把握住牛市的节奏，买自己熟悉的股票更能拿得住。
找牛股
寻找机会跟进强势股票。
盯着所有放量突破上市首日最高价的新股以及放量突破年线然后缩量回调年线的老股，这都是以后的黑马。
牛市中，最终所有股票都会有表现的机会。
散户
散户就怕跌，但牛市里，跌就是爹，一跌就等于爹来了，又要发钱了。
散户要有散户的觉悟，别整天想着抄底、逃顶。一定要等趋势明确才介入或退出，这样会少走很多弯路。
拿住
一只股票长起来千万别随意抛了，中线如果连三十天线都没跌破，证明走势很强，就要拿着。
出货
一种是缓慢推升的，一旦出现加速上涨，就要时刻注意出货的机会。
第一波就火暴上涨，调整后第二波的上涨一旦出现背弛或放巨量的，一定要小心，找机会走人。
对抛弃的股票一定不能有感情，玩过就扔，千万别有感情。
基本面
千万别相信什么基本面的忽悠，特别对于散户来说，最多也就一亿几千万的钱，没有必要研究什么基本面。
对基本面，只要知道别人心目中的基本面以及相应的影响就可以了，自己千万别信。
不怕失败是牛人
市场从来不同情失败者。
别给自己的失败找任何理由，失败只能是你自己的失败，失败就找机会扳回来。
必须找到失败的真正原因，否则不过是延续不同的情节、相同的悲剧。
在市场挣钱就如同打仗，九死一生，而最终能活着的，就是牛人，牛人就要牛。
教你炒股票 8：选股要有标准，并坚定执行。
人介入投资游戏，必然要以某种方式进行，必然有着某种理论、信念的基础。
价值投资和趋势交易是两种信念。不存在绝对赢的投资理论，但可以找到赢的概率。
按一定分类标准，将所有股票动态地分为，能搞的和不能搞，只搞那些能搞的，且要坚定执行。
必须坚持的是，不能搞的无论发生什么情况都不要搞，除非达到了能搞的标准而自动成为能搞的对象。
教你炒股票 9：叠加独立因素，提升胜率
任何对投资对象的分类标准，都不能确保绝对赢，只是一个概率。
符合标准的股票，当你介入后，出现了不利情况，必须马上退出。
要建立一套严格的分批介入和退出程序，需要专门分析学习资金管理问题。
胜率叠加
单纯的技术派是不行的，单纯的非技术派也是不行的。
技术派的玩意，必须也只能在三个独立系统里，才会有大的功效。
寻找多个相互独立的有利因素，当它们叠加时可提高总体胜率。
举例：独立因素A、B、C，胜率都为50%。当A、B、C同时出现，胜率为1-0.5x0.5x0.5=87.5%
三个互相独立的因素的示例：技术指标、比价关系、基本面。
1、技术指标，都不是独立的，只需任意选一个技术指标构成一个买卖标准就可以。水平高点的人来说，一个带均线和成交量的 K 线图，比任何技术指标都有意义。
2、任何一个股票都不是独立的，在整个股票市场中，处在一定的比价关系中，这个比价关系的变动，也可以构成一个买卖系统。这个买卖系统是和市场资金的流向相关的，一切与市场资金相关的系统，都不能与之独立。
3、可以选择基本面构成一个买卖程序。但这个基本面不是单纯指公司赢利之类的。这需要对市场的参与者、对人性有更多的了解才可能精通。
这只是一个示例，每个人都可以按住互相独立的原则，寻找其他能构成买卖系统的因素。
教你炒股票 10：市场中，不陷于好恶，但要察众人之好恶。
《论语》里“子曰：众，恶之，必察焉；众，好之，必察焉。”
本人从来没有好恶，只搞能搞的。能搞是需要“察”而得之，不是靠喜好厌恶而来的。
任何股票，能搞总是相对的，不能搞却是绝对的。
能搞是相对的，意味着随时能搞就会变成不能搞。一旦这“机”失去了，就会在不能搞的泥潭难以自拔。
教你炒股票 11：均线系统
技术派
单纯的技术派是不行的，单纯的非技术派也是不行的。
技术派的玩意，必须也只能在三个独立系统里，才会有大的功效。
完全分类
技术分析，最核心的思想就是分类。技术指标不过是把市场所有可能的走势进行一个完全的分类。
任何技术指标，只是把市场进行完全分类后指出在这个技术指标的视角下，什么是能搞的，什么是不能搞的。
只要站在纯粹分类的角度考察技术指标，那么，技术指标就会发挥他最大的威力。
均线系统
任何技术指标系统，本质上都是一个评价系统，也就是告诉你在这个系统的标准下，评价对象的强弱。
最简单实用的技术指标系统就是均线系统。也就是由若干条代表短、中、长期走势的均线构成的技术评价系统。
任何技术指标系统的应用，首要的选择标准都和应用的资金量和操作时间有关，每个人应按自己情况来选择参数。
短期均线与长期均线
1、相望：短期均线略走平后继续按原来趋势进行下去。（短期均线与长期均线 保持距离）
一般出现在趋势特别强烈的时候，其后的震荡经常出现。
2、切近：短期均线靠近长期均线但不跌破或升破，然后按原来趋势继续下去。（短期均线 靠近 长期均线，且不交叉）
任何一段基本的趋势过程中最常见到的方式。
长期均线在上，短期均线在下，靠近长期均线且不升破，那意味着反弹基本就该结束了。
长期均线在下，短期均线在上，靠近长期均线且不跌破，那调整结束的概率很大，但也要预防跌破。
3、交叉：短期均线跌破或升破长期均线甚至出现反复缠绕，如胶似漆。（短期均线与长期均线出现交叉，或反复交叉）
一段趋势后出现的较大调整中，还有就是在趋势出现转折时，这种情况也很常见。
长期均线在上，如果出现短、中、长各类均线来一个多重交叉，意味着行情要出现重大转折，要变天了。
教你炒股票 12：双均线买卖系统的买卖点。
风险
任何一个位置介入，都存在风险。除非行情走出来了，否则没人能事先百分百地确认最终的结果。
必须根据自己的实际情况，例如资金量、操作水平、投资目标等，设置一套分类评价系统。
该系统，对所有可能的情况都有一套相应的应对程序，一切的风险都以一种可操作的方式被操作了。
双均线买卖系统：日线MA5与MA10
股票的实际操作有三种：买、卖、持有。同时，还有一个量的问题，这和资金的仓位管理有关。
任何投资操作，都可简化为：N 种完全分类的风险情况，对应三种（买、卖、持有）操作的选择。
由 5 日均线与 10 日均线构成的买卖系统
1、完全分类：
均线分布：
5日均线在上，10日均线在上、均线互相缠绕。
走势：
均线互相缠绕最终都要演化为5 日均线在上 或 10 日均线在上，即中继或转折。
中继：缠绕后，趋势继续。
转折：缠绕后，趋势反转。
相应，一个最简单的操作系统就此产生，就是在均线互相缠绕完成后介入。
2、买卖介入情况
对多头来说，值得介入的只有两种情况：涨上去了 【10日均线在上】 缠绕后变为 【5日均线在上】；没跌下来【5日均线在上】缠绕后保持【5日均线在上】。
对空头来说，值得介入的只有两种情况： 跌下来了【5日均线在上】 缠绕后变为 【10日均线在上】；没涨上去【10日均线在上】缠绕后保持【10日均线在上】。
一旦出现缠绕，唯一需要应付的就是这缠绕究竟是中继还是转折。可以肯定地说，没有任何方法可以百分百确定该问题，但还是有很多方法使得判断的准确率足够高。
3、一些值得注意的买卖点
前提：5日线走势十分有力。（处在牛阶段）
买点
一 ：10日均线在上、非第一次缠绕、急跌却背弛。（跌势中，多次涨有突破长期均线迹象，急跌却背弛，买入）
二 ：5日均线在上、5日均线走势强劲、第一次缠绕。（涨势强，第一次急跌，买入）
在该系统下，这两个买点的风险是最小的，准确地说，收益和风险之比是最大的，也是唯一值得买入的两个点。
卖点
5日均线在上，非首次缠绕出现背弛。（涨势中，阴跌多次，转跌概率增大，卖出）
10日均线在上，首次缠绕高点把东西卖了。（跌势中首次反弹，不是真反转的概率大）
注意，买的时候一般最好在第二个买点，而卖尽量在第一个卖点，这是买和卖不同的地方。
教你炒股票 13：走势不能搞，就立刻撤回。
投资中要采取主动防护，清楚为何要介入，介入后发现当下的走势不能搞，就立刻撤回。
任何对行情的判断，都是赌概率。介入后，走势没按预期发展，走势从能搞变成不能搞。就止损离场。
投资市场中一个最坏的毛病就是根据盈亏进出，而盈亏不是先验的，是根据当下的走势当下决定的，是被动的，根据盈亏进出，就是根据被动的因数进出。
教你炒股票 14：小资金，利用不同级别操作，提高资金的利用率。
第一类买点：【长期均线在上】非首次缠绕后出现的背驰式下跌构成。
第二类买点：【短期均线在上】第一次缠绕出现的下跌构成。
缠中说缠买点定律：大级别的第二类买点由次一级别相应走势的第一类买点构成。
缠中说禅短差程序：大级别买点介入的，在次级别第一类卖点出现时，可以先减仓，其后在次级别第一类买点出现时回补。
资金量不大的，可以靠操作更小级别的波动，获取更多的利润。但是行情不好或不按你的预期发展，你技术耐心资金管理等方面也不熟练，操作次数越多可能也亏得越多。对于新手，越简单越好。
缠论基础
缠论有效的两个前提是价格充分有效市场和非完全绝对趋同交易；
人性有贪嗔痴疑慢。市场认知千差万别。所以市场上不存在绝对的趋同性交易。
以下21种图形结构 取其中2种【上下上】【下上下】 作为股票走势图形的必然图形。
此理论，认为市场上交易品种的走势一定包含【上下上】【下上下】。例外的都不能被长久交易，会很快退出市场。
此理论，只研究包含【上下上】或【下上下】走势的股票。
上。上下。上下上。上下平。上平 。上平上。上平下。
平。平上。平上下。平上平。平下。平下上。平下平。
下。下上。下上下。下上平。下平。下平上。下平下。